Llenar el bloque fiscal completo del receptor antes de poder crear una factura es una de las fricciones más comunes al facturar. Estamos cambiando eso: pronto podrás iniciar una factura en PdP con solo el RFC y el correo de tu cliente. El resto de los datos se completan después, sin frenar tu flujo de trabajo.
01El problema de siempre
Cuando un cliente te pide una factura, lo más probable es que solo tengas a la mano su RFC. Pero para emitir un CFDI 4.0 el SAT exige el bloque fiscal completo del receptor: Razón Social, Código Postal, Uso del CFDI y Régimen Fiscal.
El resultado es el de siempre: una cadena de mensajes pidiendo datos, una factura a medio capturar esperando, y un trámite que debería tomar un minuto convertido en un ir y venir de correos.
Estamos trabajando en eliminar esa fricción. La idea es simple: tú inicias la factura con lo que ya tienes, y PdP se encarga de conseguir el resto.
02Cómo funciona
El nuevo flujo simplificado te permite crear una factura proporcionando únicamente dos datos del receptor:
- su RFC
- su correo electrónico
A partir de ahí, PdP valida el formato del RFC y decide automáticamente cómo continuar según si ya conocemos a ese cliente o no. Tú no tienes que elegir nada: el sistema toma el camino correcto.
03Cuando ya conocemos el RFC
Si el RFC ya está registrado en tu cuenta con todos sus datos fiscales completos, y ya se ha timbrado correctamente para ese cliente antes, no hace falta molestar a nadie.
La factura se crea de inmediato con los datos que ya tenemos. Y si tu cuenta lo tiene activado, PdP la firma, timbra y envía automáticamente el PDF y el XML a ambas partes, todo en la misma operación. Sin correos, sin esperas.
04Cuando el RFC es nuevo
Si es un cliente nuevo, o sus datos fiscales están incompletos, PdP le envía un correo con un enlace seguro y único.
Tu cliente abre el enlace, sin necesidad de crear una cuenta, y completa él mismo sus datos: Razón Social, Código Postal, Uso del CFDI y Régimen Fiscal. El formulario es claro, funciona bien desde el celular y valida los datos contra los catálogos del SAT en el momento.
En cuanto tu cliente termina, recibes una notificación de que la factura está lista para timbrar. El enlace es de un solo uso y expira a los 7 días, así que los datos fiscales nunca viajan por correo: solo el enlace.
05Y si algo sale mal
Si al timbrar el PAC rechaza la factura, PdP identifica de qué lado está el problema y avisa a quien corresponde:
- Si el error es de los datos del receptor (por ejemplo, el nombre no coincide con el registro del SAT), tu cliente recibe un enlace para corregirlos y tú te enteras de que está pendiente esa corrección.
- Si el error es de tu configuración (CSD vencido, saldo del PAC, certificado), te avisamos a ti para que lo resuelvas, y a tu cliente le indicamos que no necesita hacer nada.
Nadie pierde tiempo resolviendo un problema que no le toca, y cada parte sabe exactamente qué hacer.
06Disponibilidad
Esta función está en desarrollo y llegará pronto a PdP, disponible tanto desde el portal como desde nuestra API para quienes integran la facturación en sus propios sistemas.
Es uno más de los pasos que estamos dando para que facturar en México deje de sentirse como un trámite. Mantente al pendiente del blog para conocer la fecha de lanzamiento.